RIVE Private Investment, filiale du groupe Elyseum, finalise la reprise du groupe 5àsec, leader mondial du pressing, aux côtés de Capzanine et IFE Mezzanine. Au terme de l’opération, ils injecteront 10 M€ de nouveaux capitaux aux côtés des actionnaires existants, Parquest, Quilvest et du management.
Sept ans après l’opération de reprise menée par le Fonds Parquest (ex ING Parcom), 5àsec, première enseigne mondiale spécialisée dans l’entretien des textiles, est sur le point de conclure une opération de renforcement de ses fonds propres. RIVE Private Investment rejoint le pôle d’investisseurs actuels au sein duquel Capzanine et IFE mezzanine, partenaires de la société depuis le LBO secondaire de 2007, consolident leur participation. Au terme de cette opération, 10 M€ d’argent frais seront injectés dans le capital de l’entreprise afin de porter les fonds propres à plus de 30 M€ post opération, permettant ainsi à 5àsec d’accélérer la mise en œuvre de sa stratégie offensive.
Le groupe dispose aujourd’hui d’un parc de plus de 300 magasins succursales et d’une activité de franchiseur. Au total, on compte plus de 1 900 magasins opérant sous l’enseigne 5àsec implantés dans plus de 30 pays (Europe, Amérique Latine, Inde, Europe de l’est, Asie du sud-est …), générant un chiffre d’affaires de plus de 300 M€.
Cette opération sera pilotée par une équipe dirigeante remaniée. David Sztabholz, Président du groupe depuis 2009, devient membre du conseil de surveillance et cède sa place à Nicolas Boucault, actuel Directeur Général. Le directoire nouvellement constitué accueillera également le responsable actuel de la Suisse Philippe Labhard.
L’ensemble des investisseurs soutient la stratégie du management dont les 3 principaux axes sont:
– L’augmentation du nombre de magasins sous la marque 5àsec dans le centre des grandes villes sur les marchés historiques du groupe, en visant notamment à multiplier les points de contacts avec les clients à l’instar des premiers magasins test ouverts dans les lieux de transport public (métro Montrouge dans l’agglomération Parisienne, gare de Genève, Berne, …) ;
– Le développement de l’activité de service aux entreprises, notamment la conciergerie, activité déjà fortement développée en Suisse ;
– La poursuite du développement de l’activité à l’international en franchise uniquement à un rythme soutenu, avec l’objectif de déployer l’enseigne dans 2 nouveaux pays chaque année.
« Malgré un ralentissement historique de la consommation des ménages depuis plusieurs années, 5àsec a résisté en 2014 et c’est entre autres ce qui nous a séduit. L’objectif du groupe est de se concentrer sur les pays dans lesquels il est déjà puissant et faire évoluer son offre de services », ajoute Eric Philippon, Associé de RIVE Private Investment.
A propos de RIVE Private Investment
RIVE Private Investment est un acteur indépendant du private equity créé en 2013. RIVE est né de la rencontre de 2 actionnaires (Elyseum Investment et 123Venture) ayant uni leurs ressources et expertises pour développer un service de conseil en investissement flexible, opportuniste et défensif dédié aux investisseurs institutionnels et family offices.
RIVE Private Investment intervient exclusivement dans 3 secteurs présentant le caractère défensif recherché : infrastructure, asset finance et mezzanine, principalement en Europe et en Amérique du Nord.
Au travers de ses actionnaires, RIVE Private Investment dispose d’équipes spécialisées comptant plus de 50 collaborateurs dans trois pays européens bénéficiant d’une solide expertise dans ces secteurs. Ces équipes ont investi à ce jour plus d’ 1 milliard d’euros dans ces stratégies.